در ابتدای شروع کار با نرم افزار می بایست کلیه ی حسابها و اشخاص در سیستم معرفی گردند؛ در این قسمت می توانیم کلیه ی مشخصات اشخاص از جمله تلفن ،شماره تلفن همراه ،آدرس ،کد اقتصادی ،شماره ملی وکد پستی به همراه مانده ی بدهی و یا طلب آنها را نیز وارد کنیم .
برای معرفی کردن اشخاص در نرم افزار حسابداری پاتریس کد های کل ،معین و تفضیلی به صورت اتوماتیک به کاربر برنامه پیشنهاد می شود که توصیه می کنیم از این کدها استفاده نمایید.